Soluciones de Software de Referidos
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Plantillas del Programas de Referidos
Explore nuestras plantillas de programas de referidos que se pueden personalizar para que encajen a la perfección con su marca.
 

Importar Miembros (Promotores y Referidos)

Aprenda cómo importar sin problemas sus usuarios existentes a nuestra plataforma. La importación de miembros le permite incorporar e involucrar rápidamente a sus usuarios dentro de la plataforma Genius Referrals.

Ofrecemos un proceso sencillo para importar su base de usuarios actual a nuestra plataforma. Si sigue estos pasos, podrá migrar fácilmente a sus usuarios y garantizar una experiencia fluida para usted y sus usuarios.

Para importar sus usuarios existentes de forma masiva, siga estos pasos:

  1. En el menú de navegación del lado izquierdo, haga clic en la página "Todos los miembros".
  2. Ubique los tres puntos en la esquina superior derecha de la página.
  3. Haga clic en los tres puntos para revelar un menú desplegable.
  4. En el menú desplegable, seleccione Importar miembros.
Paso 1: Subir

A continuación, se abrirá una ventana modal que presentará un CSV de importación de miembros de ejemplo con el formato correcto para cargarlo en nuestra plataforma. Puede cargar fácilmente su archivo CSV, que puede tener un tamaño máximo de 10 MB, en esta ventana modal. Después de seleccionar su archivo, haga clic en el botón Siguiente para continuar.
Paso 2: Mapeo de camp

Después de cargar exitosamente el archivo CSV, se lo dirigirá a la sección Campos del mapa. La plataforma le pedirá que asigne las columnas de su archivo importado a los campos de datos apropiados dentro de la plataforma Genius Referrals. Este paso asegura que la información de cada usuario esté asignada correctamente a los campos correspondientes. Una vez que haya asegurado la precisión del mapeo, simplemente haga clic en el botón Siguiente para iniciar el proceso de importación.
A continuación se presenta un listado detallado de los campos que serán importados, acompañados de su respectiva descripción. Esta información facilitará el proceso de importación y garantizará una comprensión clara de los datos transferidos.


  • Nombre: Este campo registra el nombre del miembro, permitiendo solo un total de 128 caracteres alfanuméricos.

  • Apellidos: Este campo registra los apellidos del miembro, permitiendo solo un total de 128 caracteres alfanuméricos.

  • Correo electrónico: Este campo almacena la dirección de correo electrónico asociada al miembro. El correo electrónico es una parte fundamental de la información. Debe tener la estructura básica del correo electrónico (por ejemplo, presencia de "@" y "." jhon.doe@mail.tr), solo permite un total de 128 caracteres.

  • Umbral de Pago: Indica el monto mínimo acumulado que un miembro debe alcanzar antes de poder solicitar un pago o retiro de fondos. Este umbral se establece como un criterio para administrar los pagos y optimizar los procesos financieros dentro del sistema. Admite solo un total de 19 caracteres numéricos.

  • Código de la Moneda: Almacena el código que identifica la moneda utilizada en las transacciones. Este código es una representación estandarizada de la moneda y sigue las normas internacionales ISO 4217, que asigna un código único de tres letras a cada moneda del mundo.( Por ejemplo, el código "USD" representa al dólar estadounidense, "EUR" al euro), solo permite hasta 3 caracteres.

  • Campo Tipo de Miembro: Clasifica a los miembros del sistema en dos categorías según su función:
  1. Promotores: Estos son los miembros que tienen un rol activo en la promoción o difusión del programa.
  2. Referidos: Este tipo de miembros son aquellos que han sido referidos a la organización por un promotor o por otro usuario del sistema.

  • Slug de la Campaña (Opcional): Es un identificador único que se utiliza para referirse a una campaña específica dentro del sistema. Es un campo requerido solo para los referidos y permite un total de 128 caracteres.

  • Referrer’s email/token (Opcional): Este campo opcional permite identificar la fuente o el origen de una referencia, con el correo electrónico del remitente o el token único generado para fines de seguimiento, Es un campo requerido solo para los referidos y permite un total de 128 caracteres.

  • Nota (Opcional): Proporciona un espacio opcional para agregar comentarios, observaciones o información adicional relacionada con el miembro
Paso 3: Notificaciones

Este es el paso final, donde tienes la opción de habilitar notificaciones para tus usuarios. Si elige habilitar las notificaciones, puede revisar y configurar los ajustes de notificación en la sección Correo electrónico y Notificaciones. Tenga en cuenta que si las notificaciones no están habilitadas en la configuración de Correo electrónico y notificaciones, activarlas aquí no tendrá ningún efecto. Una vez que haya revisado las notificaciones y haya realizado los ajustes necesarios, haga clic en el botón "Emitir importación de miembro ahora" para completar el proceso de importación.
También puede importar clientes utilizando nuestros SDKs, API o Zapier
  • Importación de su usuario usando nuestra API: Para importar sus usuarios usando nuestra API, consulte la documentación de referencia de la API y el siguiente ejemplo.

  • Importación de sus usuarios utilizando nuestros SDK: Para importar sus usuarios utilizando nuestros SDK, consulte la documentación de los SDK y el siguiente ejemplo.

  • Importación de sus usuarios usando nuestra aplicación Zapier: Para importar sus usuarios usando nuestra aplicación Zapier, cree un nuevo Zap usando nuestra acción Crear miembro.
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