Importar su cantera de clientes en genius referrals es muy fácil y usted tiene varias vías para hacerlo. Sus clientes serán importados en la plataforma de Genius Referrals como promotores, lo que significa que cada cliente en su sitio Web representa un promotor en su programa de referidos. Usted puede importar sus clientes usando nuestra API/SDKs o nuestro Centro de Control.
CÓMO IMPORTAR SUS CLIENTES EN NUESTRA PLATAFORMA
To import your customers using our API,
En la página para importar, descargue el ejemplo y reemplace la información de ejemplo con la de sus promotores. Si desea importar el referente de un promotor, usted tendrá que adicionar el slug de la campaña y el correo electrónico del referente. Para localizar el slug de la campaña valla a la sección cuentas y haga clic en la cuenta localizada en el menú lateral. Dentro la sección 'Sus campañas de referidos' haga clic en la acción ver (ícono del ojo), encontrará el slug de la campaña dentro de la sección 'Información General'.
identifying your referral marketing campaign
identifying the slug of your referral campaign
Una vez que ha completado el archivo .CSV, seleccione el archivo con los clientes a importar y haga clic en el botón 'Importar' .
import advocates into genius referrals
Importando sus clientes usando la API
Para importar sus clientes usando la API, revise la documentación de referencia de la API y consulte ejemplos aquí.
Importando sus clientes usando nuestras SDKs
Para importar sus clientes usando nuestras SDKs revise la documentación de nuestras SDKs y consulte ejemplos aquí.
Importando sus clientes manualmente usando nuestro Centro de Control
Para importar sus clientes manualmente usando nuestro centro de control, vaya a la sección de sus promotores y haga clic en ícono de importar sus promotores (la imagen de abajo muestra los detalles).
Para importar sus clientes usando la API, revise la documentación de referencia de la API y consulte ejemplos aquí.
Importando sus clientes usando nuestras SDKs
Para importar sus clientes usando nuestras SDKs revise la documentación de nuestras SDKs y consulte ejemplos aquí.
Importando sus clientes manualmente usando nuestro Centro de Control
Para importar sus clientes manualmente usando nuestro centro de control, vaya a la sección de sus promotores y haga clic en ícono de importar sus promotores (la imagen de abajo muestra los detalles).
A continuación se presenta un listado detallado de los campos que serán importados, acompañados de su respectiva descripción. Esta información facilitará el proceso de importación y garantizará una comprensión clara de los datos transferidos.
- Nombre: Este campo registra el nombre del miembro permitiendo solo caracteres alfanuméricos.
- Apellidos: Este campo registra los apellidos del miembro permitiendo solo caracteres alfanuméricos.
- Correo electrónico: Este campo almacena la dirección de correo electrónico asociada al miembro. El correo electrónico es una parte fundamental de la información. Debe tener la estructura básica del correo electrónico (por ejemplo, presencia de "@" y "." jhon.doe@mail.tr)
- Umbral de Pago: Indica el monto mínimo acumulado que un miembro debe alcanzar antes de poder solicitar un pago o retiro de fondos. Este umbral se establece como un criterio para administrar los pagos y optimizar los procesos financieros dentro del sistema. Admite solo numérico.
- Código de la Moneda: Almacena el código que identifica la moneda utilizada en las transacciones. Este código es una representación estandarizada de la moneda y sigue las normas internacionales ISO 4217, que asigna un código único de tres letras a cada moneda del mundo.( Por ejemplo, el código "USD" representa al dólar estadounidense, "EUR" al euro).
- Campo Tipo de Miembro: Clasifica a los miembros del sistema en tres categorías según su función:
- Promotores: Estos son los miembros que tienen un rol activo en la promoción o difusión del programa.
- Referidos: Este tipo de miembros son aquellos que han sido referidos a la organización por un promotor o por otro usuario del sistema.
- Prospectos: Los prospectos son miembros potenciales que aún no han sido convertidos en referidos o promotores pero pueden convertirse en el futuro.
- Slug de la Campaña (Opcional): Es un identificador único que se utiliza para referirse a una campaña específica dentro del sistema. Es un campo requerido para los referidos.
- Referrer’s email/token (Opcional): Este campo opcional permite identificar la fuente o el origen de una referencia, con el correo electrónico del remitente o el token único generado para fines de seguimiento.
- Nota (Opcional): Proporciona un espacio opcional para agregar comentarios, observaciones o información adicional relacionada con el miembro
