Soluciones de Software de Referidos
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Plantillas del Programas de Referidos
Explore nuestras plantillas de programas de referidos que se pueden personalizar para que encajen a la perfección con su marca.
 

Gestión de Equipos

Añadir Miembros al Equipo y Configurar Permisos

En esta guía, te guiaremos a través de los pasos esenciales para gestionar miembros del equipo en tu programa de referidos. Como administrador de la cuenta, es fundamental comprender cómo agregar, configurar y supervisar a los miembros del equipo para optimizar la colaboración y maximizar el potencial de tu programa. Ya sea que estés incorporando nuevos miembros o ajustando permisos, esta documentación proporciona instrucciones claras y concisas para guiarte de manera eficiente en el proceso. ¡Empecemos!

Para agregar un nuevo miembro al equipo:
Para agregar un nuevo miembro al equipo, sigue estos pasos:
  1. Dirígete al enlace de Gestión de Equipos bajo Configuración en el menú de navegación del lado izquierdo, o haz clic aquí.
  2. Haz clic en el botón Agregar Usuario ubicado en la esquina superior derecha.
  3. Completa el correo electrónico y establece permisos personalizados.
  4. Una vez completado, haz clic en Enviar Invitación.
Ten en cuenta: Algunos planes de Genius Referrals tienen un límite de usuarios, con una asignación máxima de nueve (9) usuarios. Si necesitas más usuarios, por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para recibir asistencia.
Ten en cuenta: La gestión de equipos solo está disponible en ciertos planes de Genius. Consulta nuestros planes y precios aquí.
Niveles de Permisos del Equipo
Administrador de la Cuenta de la cuenta tiene acceso completo a todas las funciones, incluidas las configuraciones principales de la cuenta. Este nivel de acceso les permite configurar ajustes globales y supervisar toda la cuenta. Mientras que otros miembros del equipo pueden tener permisos específicos, el administrador de la cuenta tiene control ilimitado sobre las configuraciones generales de la cuenta.

Ahora, exploremos los permisos específicos para otros miembros del equipo.
Analítica
Usuarios de Analítica obtienen acceso a secciones clave para la toma de decisiones basada en datos:

Sección de Resumen:
Explora la sección de Resumen para obtener un resumen a nivel general del rendimiento del programa.

Sección de Reportes:
Analiza datos detallados dentro de la sección de reportes para optimizar el rendimiento del programa y evaluar los resultados de manera efectiva.

Tablas de Posiciones:
Accede al Tablero de Posiciones para hacer un seguimiento y comparar el rendimiento de los participantes.
Además, los usuarios pueden acceder a la Página de Inicio (Panel de Control) para obtener una vista centralizada de las percepciones del programa e información esencial.
Miembros (Promotores, Referidos y Prospectos)
Este permiso proporciona control y perspectivas sobre roles de participantes específicos dentro del programa de referidos, incluidos Promotores, Referidos y Clientes Potenciales. Con este acceso, los usuarios obtienen una supervisión integral y capacidades de gestión para todos los roles de participantes.

PROMOTORES:
Supervisa de cerca las actividades de los promotores, permitiendo una comprensión integral de su participación y contribución al programa de referidos.
Con los Promotores, puedes realizar las siguientes acciones:

  • Ver Detalles del Promotor:
Accede a información detallada sobre el promotor, proporcionando percepciones sobre su rendimiento e historial dentro del programa.

  • Eliminar Promotor:
Elimina a un promotor del sistema cuando sea necesario, asegurando una gestión eficiente de la cuenta.

  • Obtener Enlace de referencia del Promotor:
Genera y recupera el enlace de referencia único asociado al promotor, facilitando el seguimiento personalizado de referidos.

  • Restablecer Contraseña en Nombre del Promotor:
Restablece de manera segura la contraseña del promotor, abordando problemas de acceso o seguridad de la cuenta.

  • Emitir Bonificación Manual:
Concede bonificaciones manualmente a los promotores, reconociendo contribuciones excepcionales más allá del proceso regular de referidos.

  • Canjear Bonificaciones:
Facilita el canje de bonificaciones obtenidas por los promotores, asegurando un proceso de recompensas sin problemas.

  • Asignar Campaña:
Asigna promotores a campañas específicas, adaptando su participación a iniciativas específicas.

  • Transferir Bono:
Transfiere créditos de bonificación entre promotores, facilitando la distribución justa de recompensas dentro del programa.

  • Descargar Lista de Promotores: Acceder a una lista descargable de promotores, permitiendo informes y análisis integrales.

  • Importar Miembros (Lista de Usuarios): Importar una lista de usuarios al sistema, agilizando el proceso de incorporación de nuevos promotores.

REFERIDOS:
Supervisa y gestiona eficientemente las interacciones de referidos. Esto incluye las siguientes acciones:

  • Ver Detalles del Referido:
Obtén percepciones sobre los detalles de cada referido, facilitando una comprensión más profunda de su participación e impacto en el programa.

  • Eliminar un Referido:
Simplifica la gestión de cuentas al eliminar un referido cuando sea necesario, asegurando datos precisos y limpios del programa.

  • Convertir un Referido/Prospecto en un Promotor:
Transiciona sin problemas a un referido en un promotor, expandiendo su papel dentro del programa para una participación y compromiso continuos.

  • Proceso para Activar Bono:
Inicia el proceso para activar bonificaciones por referidos exitosos, asegurando que los promotores sean recompensados de manera rápida por sus valiosas contribuciones al programa.

PROSPECTOS:
Supervisa y gestiona las interacciones de clientes potenciales. Esto incluye las siguientes acciones:

  • Ver Detalles del Cliente Potencial: Accede a información detallada sobre el cliente potencial, proporcionando percepciones sobre su rendimiento e historial dentro del programa.

  • Eliminar Cliente Potencial: Elimina a un cliente potencial del sistema cuando sea necesario, asegurando una gestión eficiente de la cuenta.
Recompensas (Bonificaciones y Pagos)
Este permiso permite a los usuarios gestionar el aspecto de recompensas del programa de referidos:

GESTIÓN DE BONIFICACIONES:
Dentro de la sección de Bonificaciones, los usuarios con este nivel de permisos pueden navegar eficientemente por varias tareas relacionadas con bonificaciones. Esto incluye la capacidad de:

  • Emitir Bonificación Masiva:
Simplificar el proceso de emisión de bonificaciones manejando múltiples bonificaciones simultáneamente.

  • Aprobar o Denegar Bonificaciones:
Ejercer control sobre las solicitudes de bonificaciones tomando decisiones informadas para aprobarlas o denegarlas.

  • Revisar Detalles de Bonificaciones:
Acceder a información detallada sobre cada bonificación, fomentando una comprensión integral de su distribución.

  • Exportar una Lista de Bonificaciones:
Generar y descargar una lista detallada de bonificaciones para un mantenimiento de registros y análisis exhaustivos.

  • Eliminar Bonificaciones:
Mantener la precisión del programa eliminando bonificaciones cuando sea necesario, garantizando un historial de bonificaciones limpio y preciso.

PAGOS:
Navegar la sección de Pagos con confianza, ya que la función de Pagos te permite manejar solicitudes de pago iniciadas por los promotores. Esta capacidad sólida te permite:

  • Gestionar el Estado de Pago:
Estar al tanto del estado de los pagos, asegurando un flujo de trabajo de procesamiento suave y eficiente.

  • Explorar Detalles de Pagos:
Sumergirte en los detalles de cada pago, obteniendo una comprensión completa de las transacciones.
Configuración del Programa
Este nivel de permisos otorga a los usuarios la capacidad de configurar y ajustar diversos aspectos del programa de referidos para cumplir con requisitos específicos. Los usuarios con el Permiso de Configuración del Programa pueden:

  • Configurar Reglas de Campañas:
Definir los parámetros y reglas que rigen las campañas de referidos.

  • Crear y Editar Mensajes Compartidos:
Elaborar y modificar mensajes para que los promotores compartan, asegurando una comunicación efectiva.

  • Personalizar el Sitio Web:
Adaptar la apariencia y funcionalidad de tu sitio web para alinearlo con tu marca y objetivos.

  • Gestionar Preferencias de Correos Electrónicos y Notificaciones:
Tomar el control de tus canales de comunicación al personalizar la configuración de correos electrónicos y notificaciones.

  • Elegir Métodos de Pago (Pagos):
Seleccionar y gestionar métodos de pago para recompensar a los promotores.

  • Integrar con Herramientas de Terceros:
Conectar el programa de referidos con herramientas externas para mejorar la funcionalidad.

  • Acceder a la Página de Analítica y al Panel de Inicio:
Supervisar el rendimiento del programa a través de la Página de Analítica y el Panel de Inicio.
Control de Facturación
Este permiso capacita a los usuarios para manejar eficientemente tareas financieras relacionadas con los pagos de servicios:

  • Gestionar Métodos de Pago:
Navegar a través de los métodos de pago de manera fluida, asegurando transacciones sencillas para los pagos de servicios.

  • Revisar y Descargar Facturas:
Acceder, revisar y descargar facturas para obtener claridad sobre las transacciones financieras vinculadas a los pagos de servicios.

  • Iniciar Pagos:
Tomar medidas rápidas para iniciar pagos por servicios, garantizando un proceso financiero fluido y eficiente dentro del sistema.
Gestión de Cuenta
Este nivel de permisos otorga a los usuarios un control integral sobre aspectos cruciales de la gestión de la cuenta, proporcionando las siguientes capacidades:

  • Gestionar Plan:
Los usuarios con este permiso pueden tomar decisiones estratégicas sobre el plan de la cuenta, incluida la capacidad de cerrarlo, cambiarlo o pausarlo. Esto asegura flexibilidad para adaptar la cuenta a necesidades en evolución.

  • Acceder a Configuraciones Principales de la Cuenta:
Los usuarios con este permiso pueden acceder y configurar las configuraciones principales de la cuenta. Esto incluye el poder agregar o eliminar miembros del equipo, mejorando los esfuerzos de colaboración dentro del sistema.

  • Gestión de Clave API:
Esta funcionalidad permite a los clientes acceder y actualizar su Clave API. La Clave API sirve como una credencial segura, permitiendo una integración y comunicación fluida con sistemas externos. Los clientes pueden gestionar y actualizar su Clave API para garantizar la continuidad de la seguridad y funcionalidad de sus interacciones dentro del sistema.

FAQs

¿Puedo personalizar los permisos para miembros específicos del equipo?
Sí, los administradores pueden asignar permisos adaptados a las responsabilidades individuales de los miembros del equipo.

¿Qué debo hacer si encuentro problemas técnicos con los permisos de los miembros del equipo?
Si experimentas problemas técnicos, contacta a nuestro equipo de soporte con detalles específicos.
Pueden ayudar en la solución de problemas y resolver cualquier problema relacionado con los permisos.

¿Quién tiene la capacidad de agregar y gestionar miembros del equipo dentro de una cuenta?
Solo los dueños/administradores de la cuenta o los usuarios con permisos de Gestión de Cuenta tienen la capacidad de agregar y gestionar miembros del equipo.

¿Cómo elimino el acceso de un miembro del equipo?
Para quitar el acceso de un usuario a la plataforma, un administrador debe eliminar al usuario de la sección "Miembros del Equipo" bajo la pestaña "Acción".
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